O CEERTO é o sistema nervoso central do seu escritório. Inteligência artificial que entende CVM, SUSEP, ANBIMA — e faz o trabalho pesado enquanto você cuida do cliente.
CEERTO AI
Analisando sua carteira...
Atenção: Maria Silva
Sem contato há 45 dias. Últimas mensagens sobre "taxas". Risco de churn: Alto
Contrato pronto para assinatura
João Santos • XP Investimentos • Conta #12345
Próxima ação sugerida
CDB de Carlos vence em 7 dias (R$200k). Sugestão: oferecer LCI 105% CDI.
Tempo economizado
15h/semana
Conformidade
100% CVM
Assessores gastam mais tempo alimentando sistemas do que atendendo clientes. É hora de inverter essa lógica.
Tempo gasto preenchendo campos, atualizando planilhas e gerando relatórios manualmente. Tempo que deveria ser do cliente.
Pipedrive, HubSpot, Salesforce... Nenhum entende CVM, SUSEP ou ANBIMA. Você adapta o sistema, não o contrário.
Sem alertas inteligentes, você só descobre que perdeu um cliente quando ele já assinou com a concorrência.
dos assessores dizem que perdem clientes por falta de acompanhamento proativo
Em vez de você alimentar o CRM, o CEERTO analisa suas interações e prepara tudo antes de você pedir.
Anote suas conversas naturalmente: "Falei com João, ele está preocupado com a bolsa, perguntou se deve resgatar o fundo". O CEERTO entende linguagem natural.
"Falei com João, ele tá preocupado com a bolsa caindo, perguntou se deve resgatar o fundo, expliquei que é longo prazo, ele disse que vai pensar"
Em milissegundos, o CEERTO identifica sentimento, assunto, urgência, sugere próximas ações e calcula risco. Zero esforço seu.
Ao abrir o CEERTO, você vê seu dia otimizado: quem ligar primeiro, quais oportunidades aproveitar, quais riscos mitigar. Tudo priorizado por AI.
📋 Seu dia otimizado pela AI
Quando o lead vira cliente, o CEERTO já sabe qual contrato usar. Campos preenchidos com dados validados da instituição. Você só revisa e envia para assinatura digital.
CPF, dados bancários e conta na instituição verificados em tempo real
XP, BTG, Genial, Inter... cada um com seu modelo específico de contrato
Envie para assinatura com 1 clique. Receba notificação quando assinar.
Contrato gerado automaticamente
Dados preenchidos da ficha cadastral
Cliente
João Silva
CPF
***.***.***-00
Instituição
XP Investimentos
Conta
#12345
Modelo Remuneração
% sobre AUM
Percentual
0,5% a.a.
CRMs genéricos não entendem seu dia a dia. O CEERTO foi construído especificamente para profissionais financeiros regulados.
Assessores Autônomos de Investimento
Asset Managers e Wealth Management
Planejadores Financeiros Certificados
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